Tarik Connars vriend Sahl'and van het Talik volk wordt vermist. Samen met Scarlett vanDyke, zijn nieuwe metgezel, en Telios, de hybride homunculus, een creatie van de robotheerser Tart-prio, gaat hij op zoek. Commandant Connar komt onverwacht midden in een interplanetaire confrontatie terecht, die hij aanvankelijk alleen overleeft door zijn speciale gave te gebruiken.
Er ontstaat een confrontatie tussen Connar en de Heleroen. Maar voordat dit helemaal escaleert, verschijnt er een enorm asteroïde schip boven de planeet. Connar komt aan op het schip, dat zo groot is als een kleine maan. Daar ontdekt hij dat er niemand aan boord lijkt te zijn. Wat is er gebeurd? Een tijdperk heeft toegeslagen en Connar's partner weggevaagd.